Frost & Sullivan咨詢公司 能源與電力系統(tǒng)部門

政策依然決定產(chǎn)業(yè)命運(yùn)
全球各國電力供需水平及其電源結(jié)構(gòu)規(guī)劃、新能源技術(shù)突破和扶持政策等是決定新能源市場(chǎng)增長的幾大因素。Frost & Sullivan認(rèn)為，在下一個(gè)五年規(guī)劃中（2011-2015），扶持政策依然是決定新能源產(chǎn)業(yè)命運(yùn)的關(guān)鍵因素。

日本作為光伏產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)國，在2005年前后取消了推行10多年的補(bǔ)貼政策，但隨后其全球市場(chǎng)份額一路下滑，為了再次振興國內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)，政府意識(shí)到補(bǔ)貼政策依然是避免過早讓光伏發(fā)電參與和其他發(fā)電市場(chǎng)白熱化競(jìng)爭(zhēng)的良策。于是，在2008年，日本政府制定了新的光伏裝機(jī)容量發(fā)展計(jì)劃，并在2009年重啟了補(bǔ)貼政策。德國，作為全球裝機(jī)容量份額第一的國家，其一系列補(bǔ)貼政策不僅影響本國光伏產(chǎn)業(yè)的增速進(jìn)程，同時(shí)也很大程度上控制著組件出口占90％以上的中國光伏市場(chǎng)。由于遭受各邦政府的反對(duì)，德國原定在7月份開始施行的削減太陽能發(fā)電補(bǔ)貼的計(jì)劃被迫暫時(shí)延后。為了財(cái)政補(bǔ)貼壓力的考慮，盡管最終結(jié)果是各方利益的再平衡過程，但目前的這個(gè)世界最大的需求市場(chǎng)所引起的任何變化無不牽動(dòng)著所有市場(chǎng)參與者的神經(jīng)。

宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)帶來巨大壓力

從長期來看，新能源產(chǎn)業(yè)的第一利好政策就是能源發(fā)展規(guī)劃。然而，十二五規(guī)劃中的能源發(fā)展規(guī)劃和其他產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是緊密相聯(lián)的，如果其他行業(yè)的發(fā)展動(dòng)力不足或經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)依然處于“一收就死，一死就放，一放就亂”的怪圈，那提出過高的能源發(fā)展指標(biāo)無疑是落井下石。

Frost & Sullivan的研究發(fā)現(xiàn)，中國發(fā)展新能源的內(nèi)部矛盾在于：實(shí)現(xiàn)能源承諾的政治決心和因過度投資和經(jīng)濟(jì)下滑帶來的產(chǎn)能過剩。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)引發(fā)了中央的高度關(guān)注，今年5月底，溫家寶總理在訪日時(shí)指出要做好世界經(jīng)濟(jì)二次探底的準(zhǔn)備，6月下旬又赴上海、浙江和江蘇三地展開密集調(diào)研，要求始終保持清醒頭腦。

經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整是當(dāng)前亟需改善的首要問題。一是以鐵公基（鐵路、公路和基礎(chǔ)建設(shè)）為主導(dǎo)的4萬億投資效力慢慢衰退，近半年來的出口受到美國和歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)低迷的影響，這些只能對(duì)居民消費(fèi)起到微弱作用。中國社科院數(shù)據(jù)顯示，中國居民消費(fèi)支出占GDP的比重在“六五”和“七五”占50%以上，到了2008年占到35.3%，全球平均水平在70%左右。另一方面，三駕馬車中的最終消費(fèi)除了居民消費(fèi)外，還有政府消費(fèi)。根據(jù)中國統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)反映，政府消費(fèi)占GDP的比重倒是逐漸穩(wěn)步上升。為此，收入分配改革被提上議程，帶著“國進(jìn)民退”帽子的政府投資無疑是把錢從左口袋放入右口袋。強(qiáng)迫提高收入則將進(jìn)一步打擊企業(yè)的投資營商環(huán)境，而民企能夠投入的領(lǐng)域又通常早已產(chǎn)能過剩。正是這樣一個(gè)處境，政府提出能源振興規(guī)劃其實(shí)是面臨著巨大的壓力。關(guān)于能源承諾的政治決心，9月份在多個(gè)省市推行的“中國式節(jié)能減排”，通過強(qiáng)制限電方式以確保“十一五”的節(jié)能減排任務(wù)在沖刺階段順利達(dá)成。

政策將毅然推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

目前十二五能源規(guī)劃中關(guān)于中國光伏裝機(jī)容量的具體指標(biāo)還未公布，但國家電網(wǎng)在2009年預(yù)測(cè)至2020年光伏裝機(jī)能達(dá)到20GW，是原先能源中長期規(guī)劃的10倍。Frost & Sullivan根據(jù)年復(fù)合增長率45％進(jìn)行預(yù)測(cè)于2020年中國光伏裝機(jī)容量不低于10GW。不管是哪一種預(yù)測(cè)，在十二五期間國內(nèi)光伏裝機(jī)容量的年復(fù)合增長率將高于50％。

當(dāng)然，中國光伏產(chǎn)業(yè)的成熟發(fā)展最終還是要依靠國內(nèi)自身的需求主導(dǎo)，在光伏上網(wǎng)電價(jià)還沒有到位，特權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目也處于以長期投資和低回報(bào)率換取份額領(lǐng)先地位的市場(chǎng)萌芽階段，電池和組件的出口在十二五規(guī)劃期間還是占有最大比重，這就必須了解并關(guān)注各國的光伏產(chǎn)業(yè)政策。

追隨德國的腳步，未來幾年，歐洲區(qū)的需求將經(jīng)歷先高后低的市場(chǎng)波動(dòng)。為了趕上每個(gè)國家對(duì)光伏補(bǔ)貼的末班車，短期的訂單量提高和產(chǎn)能釋放可以預(yù)見。但長期來看，上半年歐元對(duì)人民幣累計(jì)貶值20％和產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策的不確定性都加重了國內(nèi)光伏出口的負(fù)擔(dān)。產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策對(duì)內(nèi)可以協(xié)調(diào)財(cái)政支出的利益平衡，對(duì)外作為國與國之間的博弈手段。以西班牙為例，政府迫于財(cái)政壓力削減光伏發(fā)電的補(bǔ)貼后，西班牙的裝機(jī)量從2008 年的2600MWp，直線下跌到2009 年的70MWp。

美國作為光照最豐富的國家之一，雖然發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)比日本、德國晚的多，但市場(chǎng)潛力巨大。為此，2010年7月21日，美國參議院能源委員會(huì)投票通過了“千瓦屋頂計(jì)劃”，從2012年到2021年累計(jì)投資50多億美元。

可以說，各國政府針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的政策既有利好也有利空國內(nèi)光伏組件出口市場(chǎng)。市場(chǎng)參與者應(yīng)當(dāng)積極關(guān)注中國能源規(guī)劃和光伏發(fā)電項(xiàng)目的各類計(jì)劃，還要時(shí)刻了解國外主要光伏組件進(jìn)口國的市場(chǎng)變化。

應(yīng)用技術(shù)也應(yīng)得到政策扶持

光伏三代技術(shù)中的多晶硅、薄膜、聚光技術(shù)之間的博弈在于轉(zhuǎn)換效率和生產(chǎn)成本。應(yīng)用技術(shù)的突破是改變各類產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的根本因素，但在十二五規(guī)劃中，以多晶硅技術(shù)的電池組件將繼續(xù)占據(jù)75％左右的市場(chǎng)份額，雖然Frost & Sullivan曾樂觀預(yù)測(cè)至2015年的中國市場(chǎng)中，多晶硅的市場(chǎng)將被薄膜吞噬一部分，下降到65％。但近來生產(chǎn)薄膜的國內(nèi)外廠商陸續(xù)關(guān)閉了薄膜生產(chǎn)線，無疑會(huì)減緩此技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)程。對(duì)此，政府能源部門不僅要合理規(guī)劃裝機(jī)容量，有效分配項(xiàng)目資源，也要在推動(dòng)有潛力的技術(shù)中做到應(yīng)有的責(zé)任。

結(jié)語

面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的不確定性，政府在此時(shí)推出能源發(fā)展規(guī)劃是需要特別謹(jǐn)慎的。如果經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)下滑，火力發(fā)電、核電和水力發(fā)電就可以滿足全社會(huì)用電需求，連已經(jīng)有成熟產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)力發(fā)電尚且會(huì)被擱淺，何況是還在襁褓中的光伏發(fā)電？雖然這部分投資可以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但用明天的產(chǎn)能過剩來保住今天的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，政府也會(huì)考慮到因無法收拾嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩帶來產(chǎn)業(yè)長時(shí)間的停滯不前。Frost & Sullivan認(rèn)為，作為行業(yè)的參與者，不僅應(yīng)時(shí)刻關(guān)注政策風(fēng)向，還應(yīng)該進(jìn)一步認(rèn)識(shí)影響政策推行的背后因素。