山東鐳之源激光科技股份有限公司（下稱“鐳之源”）9月24日發(fā)布公告稱，公司在新三板市場完成了166.68萬股的股票定向發(fā)行工作，募集資金1000.08萬元。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，近幾年濟(jì)南市激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，鐳之源此次募資是為了增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競爭力。除了鐳之源在新三板市場的動(dòng)作外，其他企業(yè)也欲通過資本市場借力發(fā)展，比如濟(jì)南森峰激光科技股份有限公司（下稱“森峰科技”）創(chuàng)業(yè)板IPO已審核通過，濟(jì)南邦德激光股份有限公司（下稱“邦德激光”）也在今年初重新啟動(dòng)輔導(dǎo)備案，開啟了IPO新征程。 

鐳之源兩位高管全額認(rèn)購

鐳之源披露，此次股票定向發(fā)行共有2人認(rèn)購，其中，王傳祥認(rèn)購150萬股，謝英山認(rèn)購16.68萬股，認(rèn)購價(jià)格為6元/股，認(rèn)購金額分別為900萬元和100.08萬元，認(rèn)購資金已存入公司募集資金專項(xiàng)賬戶。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，王傳祥和謝英山均為鐳之源現(xiàn)任高管。其中，王傳祥為公司控股股東，現(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理；謝英山為公司在冊股東，現(xiàn)任公司董事、董秘、副總經(jīng)理。

公開資料顯示，鐳之源成立于2009年11月，2015年9月底在新三板掛牌。公司此次發(fā)行前注冊資本3000萬元，王傳祥為控股股東，持有2338.41萬股，持股比例為77.95%；謝英山持有21.74萬股，持股比例為0.72%。

據(jù)介紹，鐳之源是專業(yè)從事激光電源以及其他專用電源設(shè)備的生產(chǎn)商，產(chǎn)品包括CO₂激光電源、固體激光驅(qū)動(dòng)電源、光纖及半導(dǎo)體激光電源、軸快流激光電源以及電源一體化解決方案，主要面向工業(yè)制造、通信、電力行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)品占據(jù)了業(yè)內(nèi)多半的市場份額。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，鐳之源2022年和2023年?duì)I業(yè)收入分別為7160.22萬元、7800.95萬元，毛利率分別為59.22%、49.52%，歸母凈利潤分別為3152.33萬元、2674.24萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為27.11%、18.78%。

2024年上半年，鐳之源營業(yè)收入和歸母凈利潤均出現(xiàn)了小幅增長，分別為4068.27萬元、1233.71萬元，分別增長了1.62%和2.16%。分產(chǎn)品來看，激光電源營收為2705.23萬元，毛利率為57.22%；空調(diào)控制器營收為627.16萬元，毛利率為30.95%；其他電源及配件營收為91.00萬元，毛利率為52.94%；激光打標(biāo)機(jī)營收為577.21萬元，毛利率為33.89%。

鐳之源表示，激光加工技術(shù)自誕生以來在工業(yè)制造中顯示出的低成本、高效率以及應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的優(yōu)勢，受到各國高度重視。近年來，隨著中國等發(fā)展中國家制造業(yè)水平的不斷提升，全球激光器及激光加工設(shè)備市場比重逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移，中國激光產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。目前，我國激光產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值規(guī)模已超過千億元。

對于此次定向增發(fā)，鐳之源表示，將增加公司資本和營運(yùn)資金，有助于擴(kuò)大公司規(guī)模、提升競爭力，為后續(xù)資本運(yùn)作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 

邦德激光、森峰科技先行一步

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，鐳之源由于“最近兩年凈利潤均不低于1000萬元，最近兩年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于6%”，于2024年5月20日被調(diào)入新三板創(chuàng)新層，初步具備了沖擊北交所上市的實(shí)力。

相對于鐳之源，邦德激光、森峰科技的A股上市之路更早一步。

2023年12月27日，邦德激光與中金公司簽署輔導(dǎo)協(xié)議，2024年1月3日在山東證監(jiān)局進(jìn)行了輔導(dǎo)備案，截至2024年6月底已經(jīng)進(jìn)行了兩期輔導(dǎo)。輔導(dǎo)備案報(bào)告顯示，邦德激光成立于2008年10月，注冊資本3.6億元，法定代表人、控股股東為孔杰，直接持有公司66.94%的股權(quán)。

公開資料顯示，邦德激光主要從事光纖激光切割機(jī)、CO₂激光雕刻切割機(jī)、激光打標(biāo)機(jī)等激光應(yīng)用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并能夠?yàn)榭蛻籼峁┘す鈶?yīng)用設(shè)備操作系統(tǒng)及激光應(yīng)用設(shè)備綜合解決方案，已實(shí)現(xiàn)了激光加工設(shè)備的完全自主化。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，邦德激光對資本市場向往已久，在2020年從新三板摘牌時(shí)該公司曾表示，根據(jù)公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，考慮未來選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)申請于科創(chuàng)板或A股其他板塊轉(zhuǎn)板上市。“現(xiàn)為提高決策效率并為未來上市計(jì)劃做準(zhǔn)備，公司決定暫時(shí)退出新三板市場。”

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，邦德激光以2019年2672臺、2020年3727臺、2021年5190臺、2022年6156臺的年度銷量，已連續(xù)4年實(shí)現(xiàn)激光切割機(jī)全球銷量第一。2023年11月，邦德激光獲山東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍稱號。2023年底，邦德激光獲得由IDG資本和順為資本聯(lián)合領(lǐng)投的數(shù)億元戰(zhàn)略投資。

森峰科技則離A股上市更近一步。2023年8月17日，森峰科技創(chuàng)業(yè)板IPO被審核通過，擬發(fā)行不超過1900萬股新股，募集資金4.09億元，分別用于激光加工設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造項(xiàng)目、激光加工設(shè)備技術(shù)研發(fā)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公開資料顯示，森峰科技成立于2007年5月，注冊資本5700萬元，是一家專業(yè)從事激光加工設(shè)備的研發(fā)、制造和為客戶提供激光加工智能制造解決方案的國家高新技術(shù)企業(yè)，是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。截至2022年12月31日，公司擁有577項(xiàng)境內(nèi)專利、2項(xiàng)境外發(fā)明專利、3項(xiàng)國際PCT。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，森峰科技2020年至2022年?duì)I業(yè)收入分別為73052.25萬元、84584.49萬元、99132.20萬元，歸母凈利潤分別為7817.45萬元、6728.64萬元、10578.02萬元。

森峰科技表示，借助A股上市，公司將在做大做強(qiáng)激光切割設(shè)備的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步積極開拓激光焊接設(shè)備、激光熔覆設(shè)備以及智能制造生產(chǎn)線等其他產(chǎn)品的下游應(yīng)用場景和細(xì)分市場。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，濟(jì)南目前擁有320多家激光企業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)200億元，擁有金威刻、華光光電、晶眾光電等在全球激光產(chǎn)業(yè)擁有知名度的企業(yè)，華光光電也曾沖擊科創(chuàng)板上市，在今年6月才因資本市場形勢變化主動(dòng)終止了IPO進(jìn)程。

文章來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)，激光行業(yè)觀察

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